大家面前的尖子生，冷酷神秘的高中生神山树（北宫美饰演），是他心中真正的GOTH。GOTH指的是对人性的黑暗面感兴趣，越是禁忌，他们就越想探索它。但这种性格只深深地埋在心里，没有人知道。少言寡语的青年忠志（池内博之 饰）是一个来自冲绳的混血儿，他继承了黑人父亲的音乐才能，尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会，忠志救助了受伤的黑社会成员健二（田边诚一 饰）。
