一次偶然中,真宫樱遇见了名为六道轮回(石川界人 配音)的少年,敏感的樱很快就发现了少年的半人半神的真实身份。 原来, 六道轮回拥有着一半的死神血统,因此而肩负着超度亡灵的重任,他的正直和善良吸引了樱的注意,两人联手,将一个又一个无法安息的亡魂送入了轮回之轮。随着时间的推移,樱渐渐发现,原来六道轮回的奶奶魂子(雪野五月 配音)正是曾经救过自己性命的死神,而她特殊的命运早在那一刻就已经决定。
人气高中生矢口八虎觉得生活很无聊,在从一副绘画中找到灵感后,他纵身投入了美丽却又无情的艺术世界。
他们是悠的室友,和彦(大寶智子 饰)、直人(中野みゆき 饰)和则夫(水原里絵 饰),悠的死让他们心中思绪万千。某天,转校生薰(宮島依里 饰)来到三人面前,他的容貌竟和悠一模一样!亦梦?亦幻?少年的心中涌起波澜…… 本片根据萩尾望都作的漫画《トーマの心臓》改编,片中少年的角色全部由少女出演,本片荣获1989年横滨电影节最佳摄影和最佳导演奖。