2016年日本的首都圈突然出现巨大的茧。从初次确认以来已经过了数月，其正体仍未判明，人们将这正体不明的茧称作Phenomenon。唯一能够明白的是被吸收到Phenomenon内侧的人们会开始发狂并互相残杀。
一名患有健忘症的流浪汉接受了一次实验性的医学手术，醒来后发现了一种新的能力，可以看穿人们心中最深的伤口，模糊了现实和幻觉之间的界限。
在那里，紫藤对社长夫人佳子（高田美和 饰）一见钟情，恍惚中紫藤失手滑落了餐盘，遭到中川痛责，但是佳子庇护了紫藤。 第二天，被解雇的紫藤偶然遇到了带着儿子有一（伊藤将人 饰）的佳子。佳子离开了包养情人的中川，过着孤独的生活。佳子对紫藤的遭遇表示同情，决定请他做家庭教师。紫藤抓住了进阶的机会，顺利地勾引上佳子。不料，在住进佳子亡姐的别墅以后，佳子的外甥女亚矢（吉川由美 饰）和她的恋人冈崎财阀的少爷雅和（五代高之 饰）盯上了紫藤。有案在身的雅和想利用紫藤伪造自己已死的假象，逃脱警方和仇家的追踪。入夜，紫藤和亚矢如约来到冈崎的别墅，发现了已经死去多时的冈崎。害怕受到牵连的紫藤匆匆将尸体掩埋，并威胁亚矢说两个人已经是共犯，迫使亚矢结婚。 紫藤和亚矢去餐厅吃饭的时候，遇到了带着有一的佳子。得知两人已经订婚了，受到打击的佳子默默离开了餐厅。看到佳子伤心欲绝的模样，紫藤忍不住向她吐露了实情。为了确认真相，佳子向警方报了案，结果挖出了雅和的尸体，紫藤和亚矢被迫开始驾车逃亡，途中迎面撞上高速行进的列车，两人当场死亡。听到紫藤的死亡消息，佳子前往遗体安置所。在那里，酒岛警视（江原真二郎 饰）告诉佳子杀害雅和的并不是紫藤。佳子亲吻着被切断了脖子的紫藤，百感交集。轻井泽的夏天，好像什么都没发生过一样又要结束了...
