外表冷酷但内心充满正义感的自由职业者荒川秀也（山村秀也配音），小田洋香（铃木秀吉配音），热情但有魅力的多田洋香，狡猾的新宿新宿新屋（由Kazukawa Kazuka配音），以及同样对新宿充满爱的Toyoshi Kazuka（由Kijima Rina配音）。故事围绕着这些穿着SCM的城市男女展开，他们被欲望控制和驱动。
她怒不可遏，用屠刀指着儿子。在一片尖叫声中，一个家庭彻底崩溃，丈夫带着儿子去了医院。妻子跑得无影无踪。时光飞逝，拖着他残缺的身体。随着儿子的成长，他找到了父亲的爱人，两人的关系紧张，有点暧昧。一群暴徒闯入杂货店，玷污了女房东，并强迫他们的儿子服从。事件曝光后，他的儿子被关进了监狱。这位父亲发现，用石头摩擦皮肤可以产生类似性交的快感。他在监狱里把这种方法教给了儿子，在痛苦和欲望之间，儿子的性格逐渐扭曲。
直也非常爱他的弟弟直也，也非常体贴他的弟弟。他是一个称职的兄弟。两人从家里被带到研究所，并在那里长大了15年。由于埃尔德角在研究所设立了保护他们的屏障，两人无法接触到外界。海角老人死后，屏障消失了，直藤和直藤一起逃离了研究所。两人开始生活在外部世界，但他们的超能力会吸引外部世界充满的“负能量”。两人之间发生的各种事件。那个神秘的女孩出现了，好像在引导这样两个人，双海祥子。什么是变化。“宫崎骏”到底是什么
