后来,由于Lian被流行乐队Trapnest挖走,他们被迫分手。两年后,娜娜也决定去东京,找到Tawa Shinfu重组黑石旗鼓,发誓要与Lian的Trapnest竞争。小松奈奈(KAORI配音)是一个不可靠的小镇女孩,她永远沉浸在自己的浪漫梦想中。自从她的男朋友藤尾章司(高桥宏配音)去东京学习以来,她一直被异地恋折磨着。现在,她终于有机会搬到东京陪伴张思了。两个发音相同的女孩在去东京的新干线上相遇,巧合的是,她们看中了同一套“707”公寓。两人决定合租。两个性格迥异的女孩,再加上两个在乐队中竞争的男孩,从此将生活、梦想、爱情和挫折交织在一起,密不可分
故事发生在一个虚构的幻想世界里,在这个世界里,人类不再局限于陆地,而是可以在天空中自由飞翔。不受限制的地理条件导致了一项名为“飞行马戏团”的运动的诞生。少年吉弘(由丰坂龙太配音)曾是这一领域的种子选手,被寄予厚望。
Osaka Zi(Yu Yamada配音)是一名普通的高中生。为了进入理想的大学,她每天奔波于学校和补习班之间。在一次偶然的相遇中,子遇到了性格极其恶劣、傲慢自大、傲慢自大的雅泽艺术学院时装设计系学生小泉然次(滨田贤二配音)。