原本以为自己会成为乙女游戏中众星捧月的校花,谁知却注定要成为没有朋友、无人关注的丧女。更无法忍受的,是初中与之同类型的死党成濑优(花澤香菜 配音)都有了翻天覆地的变化。当然,拥有强大内心的智子绝不会因此自甘沉沦,她暗自嘲笑同学的肤浅与轻浮,在妄想世界里体会着前所未有的快乐。只不过依旧耐不住寂寞,这又化作了自卑、嫉妒和各种恶毒的心语。实在逼到极点,便朝向弟弟智贵(中村悠一 配音)。总之,她之所以变成这样,都怪这个世界和周围人而已…… 本片根据谷川ニコ的同名漫画改编。
《暮光之城》的故事开始于昭和58年的1983年6月。男主人公前原圭一搬到了一个人口不到2000人的小镇西泽村,开始了新的生活。在这里,他遇到了Ryomiya Ryuna、元崎美音、北条贞子和石川久守等同学,并成为了俱乐部的朋友。
有一次在街上,强木因为疏忽大意,把哥哥的话都说丢了。不久之后,一个叫月氏(金新雅饰演)的女人来到了村子。月氏早年被日本人绑架,虽然风度翩翩,但头脑并不十分清醒。村里的弟子们每天都喜欢偷看月亮石。强木不堪月石之苦,娶了她回家,做了强辉的小姨子。一天晚上,强辉救了一个老人和一个年轻人。老人出于感激,把“天下大将军”雕像下的神酒秘密告诉了强辉。喝了酒后,强辉经历了一次风起云涌的二次发展,这使他的生活乃至世界历史发生了翻天覆地的变化