米莎（由白石晴香配音）是一位金发的俄罗斯女孩。小时候，母亲不幸因车祸提前离开了她，米莎和父亲过着相互依赖的生活。为了更好地照顾米莎，她的父亲请了很多保姆，但米莎真正想要的是一份再也得不到的母亲的爱。
某一日，一个名为莉柯丝（石见舞菜香 配音）的少女被一位名叫查克罗（花江夏树 配音）的少年发现在了废墟之中，当男孩遇见女孩，命运的齿轮开始了转动。 莉柯丝开始了在泥鲸的生活。德高望重即将成为下一任领导人的斯沃（岛崎信长 配音）、对岛屿外的世界充满了好奇的奥尼（梅原裕一郎 配音）、天真可爱不谙世事的萨米（金元寿子 配音），在岛上，每一段相遇都会交织出一段新的乐章。
某所高中的一名男学生，总是被坐在他旁边的女孩高木取笑。他尽力克服了这一点，但总是被高木识破。本赛季二年级的西片这次有可能成功反击高木吗？“恶作剧”比赛第二轮终于开始了，“令人心痛的微笑”不可避免，第一个害羞的人输了！
