故事发生在宋朝末年,王员外富丽堂皇的府上正在进行一场荒淫无度的宴会,宴会的主角是一位名叫朱尔旦(林伟健 饰)的男子,王员外派出了自己性感美艳的小老婆如意(钟甄 饰)对朱尔旦百般挑逗。
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父亲高田(高仓健饰演)为了完成儿子的心愿,从日本赶到云南拍摄了李嘉民的傩戏《千里迢迢》。经过漫长的云南之旅,高田很难与当地居民沟通,得知李嘉民犯罪入狱。事实证明,李嘉民与儿子也有过一段痛苦的过去,因此被定罪。高田不知疲倦地寻找监狱里的李嘉民,并要求他表演。没想到,在听完高田和儿子的故事后,李嘉民也想到了自己被遗弃的私生子。在剧中,他忍不住哭了。高田决定回去找他的儿子调查监狱。在路上,他们两个互相交谈,互相照顾,他们的关系非常牢固。然而,他们的儿子和李嘉民之间的坚冰无法打破。就在李嘉民再次唱歌的时候,高田接到了一个电话,他的儿子已经去世了,脸上挂着微笑,原谅了自己。