在宇宙的神秘角落,令界王神都闻风丧胆的可怕神明悠悠苏醒。他是破坏之神比鲁斯(山寺宏一 配音),漫长的39年沉睡中,比鲁斯梦见与传说中的赛亚人之神对决,而弗利萨被消灭的消息也引起了他对赛亚人的兴趣。
漂亮听话的高中女生美嘉(新垣结衣饰演)不小心把手机弄丢了,手机被樱井宏(三浦春马饰演)捡了起来,在图书馆还给了她。然而,洪删除了美嘉手机上的所有联系方式,并在整个夏天日夜给美嘉打电话,随意聊天。虽然之前从未见过面,但美嘉的心已经逐渐打开了。
故事发生在2018年的东京,彼时,魔术已经获得了社会的认可,成为了人们日常生活中的一部分,魔术使们亦融入了人类群体之中,不再是令人感到惧怕的异类。