津奈木（菅田将晖 饰）和宁子（趣里 饰）同居三年，在这三年里，宁子的精神状况每日愈下，如今，她被抑郁折磨的已经无法外出，也无法从事家务劳动，只能够每天躲在被窝里睡觉。
一次偶然中，一直梦想者能够成为魔女的少女春风Doremi（千叶千惠巳 配音）撞破了魔女莉卡的身份，无奈之下，莉卡只得将春风收为见习魔女。春风必须经历漫长而艰苦的修炼，通过魔女的考试才能够正式获得魔女资格。 在此之后，成熟稳重，性格文静的藤原羽月（秋谷智子 配音），精明强干活泼好动的妹尾爱子（松冈由贵 配音），傲娇跋扈但内心善良的濑川音符（宍戸留美 配音）春风的妹妹春风泡泡（大谷育江 配音）等人都因发现了春风的身份而接连成为了见习魔女。随着时间的流逝，对于女孩们来说，通过魔女考试反而成为了次要目的，最重要的是，一定要利用各自的魔法能力让人们获得幸福。
上班族纪森静（男：白周勋，女：夏才）和小说家的妻子原子（品川裕爱饰演）过着幸福但冷漠的婚姻生活。但有一天，静变成了一个女人。这就是身体性别变化的“异质化”。
