1274年秋天。一艘被流放的船在风暴中驶向对面的马。目的地是马的流放地。宗室宗主国的女儿惠日姬骑马迎接了这艘被流放的船。之后,举行了招待宴会,在宴会上,流亡者得知了一件可怕的事情。
工作室外,二度美的爱妻、店主的妻子方婷正在窥探敬业和志智之间挥之不去的关系。她的嫉妒心越来越强烈,她看到方婷带着怨恨的表情离开了。在深夜获得满足后,他们两人不情愿地分道扬镳。志智乘电梯下了楼,被一个神秘的刺客冲了进来。尽管进行了激烈的斗争,志智最终还是被刺客杀死了
幕府末年的海阪藩,下级武士清兵卫(真田广之)在妻子病逝后,以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿,由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬,他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。