玄奘三藏是河里飘来的弃儿,被金山寺的光明三藏法师抚养长大,也因此受尽了寺中僧侣的岐视。师父遇害使他的心灵受到了巨大打击,也由此养成孤僻叛逆的性格。三藏孤傲不羁,追求自由,不愿受到任何束缚,他想找到绝对的坚强和力量来守护自己重要的东西。
俱乐部“北斗”的老板娘香(美空云雀)是一位有着脱离素人的歌声的主人。电视台台长山上追求香,想让她当歌手,但比起自己,香更热衷于作曲家的丈夫和彦发行新曲。这时,香过去的男人,卓也出现在"北斗"上。
尽管它与顽固的水手作战,但它以业余爱好者的大胆打破了旧的常识和习俗,并在崎岖不平的行业中掀起了革命。“第一只企鹅”是“第一只勇敢的企鹅”,它跳进了被许多敌人隐藏的海里。