故事发生在一个虚构的幻想世界里,在这个世界里,人类不再局限于陆地,而是可以在天空中自由飞翔。不受限制的地理条件导致了一项名为“飞行马戏团”的运动的诞生。少年吉弘(由丰坂龙太配音)曾是这一领域的种子选手,被寄予厚望。
两人组成了一个侦探小组,利用“无处可去”咖啡店的一角作为办公室,接受各种委托。她们经历过女大学生被绑架、连续狩猎杀人、中小学生持械抢劫等各种棘手事件。Ness和Zi在调查某个案件时,发现Ness的密友兼警官Yate(由Hiroshi Kamiya配音)也在追查。他们发现该案件的受害者有一个共同点,那就是他们都是“最低”持有者。一个拥有非凡力量的危险而危险的年轻侦探的故事就是这样开始的!这部动画改编自小玉有岐的同名漫画作品。