抵达大城市东京后,青田暂时住在他姐姐的公寓里。在这里,他遇到了隔壁的邻居,木岛明(佐佐仓雅子配音)和富野京幸(小野大雄配音),他们恰好是他的新同学。清大鼓起勇气去找玉玺,却遇到了玉玺的妹妹兰,兰似乎不愿意出现和他见面。一点一点的回忆过去,现在两个陌生人以陌生人的形式出现。从东京到广岛,从广岛到东京,相遇、相爱、分离、重聚,这就是青田和Yuki之间的酸甜苦辣的爱情故事。
在他平凡的生活中,钓鱼是他年轻时最大的爱好,名叫拓朗(小津水岛配音)。他经常带着吊带独自来到河岸边,享受着自己爱好带来的快乐和自由。在一次意外中,阿托出乎意料地挂断了一条名叫石坚的奇怪美人鱼(由田村裕香丽配音)。