在一个瓢泼大雨的夜晚,一名年轻女子死于一场车祸。当吉隆吉隆(木村拓哉饰演)和正木昭(北川惠子饰演)对肇事司机进行例行询问时,大阪地方检察厅南波分院检察官竹谷由美(松田孝子饰演)意外出现在吉隆面前。
北岛玛雅(胜生真沙子 配音)是一个各方面看都很普通的少女,她家境贫穷,和母亲蜗居在店铺街的小二楼里。可是,一旦站到了舞台上,玛雅就会绽放出耀眼的光芒。
宿命的相逢之后,佐佐木小次郎(鶴田浩二 饰)苦练技艺,一心打败宫本武藏(三船敏郎 饰)。这之后,小次郎来至江户谋求官职,期间与同在江户的武藏邂逅,两人约定东门决斗。然决斗前夜,武藏致信请求将决斗延期一年。