白木明香丽(由吉高由里子饰演)是一个非常外向的女孩。有一次,由于一场可怕的交通事故,明香丽失去了双亲。尽管她救了自己的命,但大部分视力都丧失了。事实上,明香丽一直生活在深深的自责中,把父母的死归咎于自己。
贾益生因考试作弊不能完成学业,只身来港后在大澳养鱼及并开设小鱼档谋生,终日怨天尤人。益生姨妈在国内买了从未见过世面的亚芝回大澳,亚芝晚上被益生变态淫虐,白天则躲在艇居,等候益生回家。
在一次意外中,家世日渐衰落的年轻人吉村信八(金田正弘饰演)遇到了万事屋的主人坂田义史(小栗·修饰演)和天女新若纪(桥本春娜饰演)。他们三个人成了朋友。他们共同的朋友桂小太郎(冈田正人饰演)无故失踪。经过调查,一个名叫冈田秀吉(新井宏饰演)的男子和一把名叫“红鹰”的恶魔刀浮出水面。冈田秀吉是前反野蛮武士高崎(高本刚饰演)的部下。高崎讨厌这个腐败的世界,并一直试图彻底摧毁它。随着红鹰的力量越来越强大,整个江户地区都笼罩在越来越厚的云层中。