故事发生在一个名为堕落之城的城市,它夹在天堂和地狱之间。这是一座充满危险和冒险的城市。最近几天,该市出现了以袭击市民为生的恶灵,这让市民感到焦虑和危险。
他还说,威廉是所罗门的后裔,是恶魔王国的“被选中的人”,有权选择代理国王。作为一个相信科学的现实主义者,威廉认为丹塔里翁所说的一切都是胡说八道,于是将他赶出了家。再次回到学校,威廉意外地发现,他已经付清了所欠的所有学费。不仅如此,班上突然出现了一个新学生,他就是丹塔里翁。丹塔里翁不仅帮助威廉支付学费,还一直陪伴在他身边保护他。与此同时,威廉遇到了一个名叫西迪的神秘学生(松冈贞蒂配音),他自称是魔界子爵,同时也是代理国王的替补。。。恶魔王国与人类世界、恶魔与现实主义者的故事在这里展开。
根据日本连载漫画 "Nekojiru Udon" 改编的动画电影。 猫姐姐病重卧床,灵魂正被死神带走。猫弟弟拼死抢回姐姐的半条命,可是睁开眼睛的姐姐却变得痴痴傻傻。为了找回姐姐的另外半个灵魂,猫弟弟带着姐姐踏上了征程。