为了报答自己的罪过,挽回失去的一切,兄弟俩踏上了寻找传说中的“哲人石”的旅程。几年后,一位右臂和左腿都被“机械盔甲”取代的国家炼金术士出现在人们面前。他被称为“钢铁的炼金术”。从表面上来看,美夕(长沢美树 配音)是一个普通的少女,但她还有着第二重身份——东方吸血鬼。但是,作为一个吸血鬼,美夕的猎物并不是人类,正相反,她的任务是解救被“魔神”侵蚀的人类,不惜一切手段,甚至是将人类送入地狱。明石决定隐藏小优并杀死平本,但没有得到他想要的故事。