心灰意冷的雷欧失去了一切,兜兜转转之中竟然来到了战败的魔王军领地,在这里,他找到了未来的方向,就这样,雷欧隐瞒了自己的真实身份,加入了魔王军。魔界最强埃凯德娜(本渡枫 配音)、头脑聪慧但抗压能力极差的修蒂娜(伊藤静 配音)、单纯坦率的兽人丽丽(大和田仁美 配音)、沉默寡言的暗杀高手米卢涅斯(内山夕实 配音),雷欧决定帮助四天王一起重整魔族军队。
成功举办个人艺术展的木院子,一直渴望与林悦一起走进婚礼大厅,但一件往事却成了两人之间不可逾越的障碍。当时,有着画家梦的林悦以留学生的身份来到北海道学习。她遇到了木昌和她的同事兼朋友Shino Shou(福田裕介饰演)。Shino喜欢为他的同胞做巧克力,他热情开朗。他主动出击,与林悦走得越来越近。一片浪漫美丽的异国他乡在银色的北方悄然展开,命运却无情地挑逗着这三位男女