鲁莽大条的可爱女生佐佐山花(宫本加那子 配音)在全然没有任何经验的情况下,竟然提出企划打算创立一部漫画月刊。她找来初中时代的好友——性格缜密、专业干练的鸟井秋(駒形友梨 配音),以公开小秋学生时代的“黑暗历史”要挟对方担任编辑部的副社长。
鲜为人知的漫画家高松在炎热的大海中的一场烟花表演中遇到了资深漫画家Kamiya Tsai。德永同意为对方写一本书并建立一本传记,这让他可以在神谷的门下进行礼拜。神谷的幽默天赋当然令人印象深刻,他极具感染力的人性深深吸引了德永。
武田面临再次入狱,将会长职务传给新生代松村保(北大路欣也 饰),元老人物大友胜利(穴户锭 饰)和早川英男(织本顺吉 饰)对武田一派摒弃极道的生活方式不以为然,联合广能的兄弟市冈辉吉(松方弘树 饰)谋取天政会统治权,但市冈遇刺,大友一派落败。 对腥风血雨感到厌倦的武田萌生退意,亦劝广能(菅原文太 饰)退出,但为市冈报仇心切的广能怎可罢休?另一方面,大友组复仇击杀天政会副理事长江田省一(山城新伍 饰),松村亦受重伤。伤重的松村念念不忘和平统一广岛的梦想……