好莱坞著名男明星约翰尼(斯蒂芬·多尔夫饰演)是一个滥交的人,整天沉迷于酒精和性生活。他在酒店过着奢华的生活。突然有一天,他素未谋面的女儿Cleo(Elle Fanning,Elle Fanning饰)闯入了他的生活。村冈伊治平很在1901年来到香港,从日本人开的理蜒发店辞职后跟着军国主义者,上原大尉到了“奉天”,混迹于日本人开的妓院,唆使妓女们从俄国人那里刺探情报。一个叫阿留的日本女人,因事情败露,被俄国人吊死在树上。