井泽美佐木（藤村隆配音）是一个性格非常坚强的女孩。悲惨的童年经历完全剥夺了她对男人的信任，而她与母亲和姐姐的生活让三崎不得不承担起作为一个男孩的责任。随着时间的推移，在其他人看来，三崎无疑有一种非常不讨人喜欢的性格。
安妮（叶仙儿 饰）和男友约翰即将携手步入婚礼的殿堂，就在这个节骨眼上，约翰遭遇了非常可怕的车祸，不幸丧生，不仅如此，安妮腹中约翰的孩子也随之而去，失去一切的安妮陷入了绝望之中。
主人公林鲁和崇拜他的无数恶魔建立的国家“尤拉暴风雨联邦国”，通过与邻国的协议和交易，逐渐形成了“人与恶魔共同漫游的国家”的温和理想。作为曾经是人类的斯利姆，林璐从根本上拥有“对人类的善意”。。。但这个世界上有一种明显的“对怪物的敌意”。
