这表面看来是一件好事，却让格雷迪背上了沉重的思想包袱，他害怕自己的新作品落差太大，于是一直把它压在箱底，不敢发表。如今，妻子已经离他而去，他有一个情人萨拉（弗兰西斯·麦克多蒙德 Frances McDormand 饰）。这个情人，是他的校长，同时也是上司的妻子。 格雷迪怎么也没想到，一把年纪了，倒霉事才陆续朝他招手。萨拉告诉他肚里怀上了他的骨肉。更糟糕的是他被恶狗所咬，不过也因此和学生詹姆斯（托比·马奎尔 Tobey Maguire 饰）开始一段感情真挚的忘年交。在詹姆斯身上，格雷迪发现了可贵的文学潜质。另一方面，编辑克莱特里（小罗伯特·唐尼 Robert Downey Jr. 饰）催命鬼似的向格雷迪催稿。众多事情使格雷迪的生活就像六国大封相。他该如何厘清头绪，从乱麻中重新整理下人生呢？
小林（陈彦名 饰）是一名同性恋者，和男友过着非常幸福的生活。然而，一场可怕的意外夺走了男友的生命，将小林独自一人抛入了绝望和悲痛的深渊，为了收拾心情，小林离开了家乡来到台北，希望在这里能够开启新的人生
明治维新时期，敌我双方都为各自的理想和目标而英勇斗争。在这一时期，名人和爱国者不断涌现：大久保·汤本、木谷晃悠、坂本龙马和冈田将军。为了推动新时代的到来，改革派采取了暗杀手段，费村建新就是众多暗杀者之一。
