经过一场激战，张安良受伤离队，命令卢申康指挥三军。由于大雪封山，卢申康不得不在卡雷村露营。他不小心在账户中发现了一个外国女人（李美琪饰演），两人发生了争执。卢申康暂时失去控制并强奸了她，将她的秘密留在了帐篷里。通过接触，两人逐渐产生了感情。这个女人讲述了一个人变成狼的传说：当一只雄狼和一只雌狼交配时，如果他们被监视，他们会继续追逐偷窥者，直到他死。这个传说会成为预言吗，从而揭示他们的私人关系。。。这部电影改编自日本作家井上康树的小说，是多田壮壮首次执导历史巨作，王志文为小田圭朗配音。
Panty（小笠原亚里沙 配音）和Stocking（伊濑茉莉也 配音）本是两位天使，却因为他们桀骜不驯的作风而被逐出了天堂，来到了堕天城。在这里，姐妹两人遇见了名为Garterbelt（石井康嗣 配音）的神父，在这位拥有着神秘过去的神父的带领下，Panty和Stocking成为了恶灵狩猎者，通过狩猎恶灵得到天堂金币，当天堂金币积攒到了一定的数量之时，Panty和Stocking便可以借此重新返回天堂。就这样，两人在堕天城的日常就此拉开了序幕。
