那天，隶属于历战冒险者派对的尼克，被像父亲一样仰慕的队长宣告流放。为了那些散漫的伙伴们，尽管他们在账目和知识等方面支持着他们，但还是被冤枉为贪污。 被恋人甩了，完全堕落的尼克，偶然和在酒馆里成为了同桌的原贵族千金、破门神官、女龙战士情投意合。
各务原抚子今天也在狭窄的部室里打发时间，此时大垣千明和犬山葵突然宣告「现在就要出门旅行啰！」。带着不知所措的抚子，野外社团成员在全山梨东奔西走。尽情品味各地名物而展开的女高中生奇异之旅，旅途的终点在哪里！？
在此期间，汉室宗亲中山靖王之后刘备玄德（中村大树 配音）结识了张飞翼德（藤原启治 配音）和关羽云长（辻親八 配音），三人相见恨晚，在桃园结为兄弟。三兄弟以平定黄巾军起家，逐渐成为裂土称霸的一方枭雄。在之后的漫长岁月里，袁术、袁绍、曹操、孙策、孙权、诸葛亮、周瑜、赵云等乱世豪杰相继登场，上演了流传千古的三国演义…… 本片为日本漫画家横山光辉根据中国古典四大名著之一的《三国演义》创作的漫画《三国志》的动画版。
