暑假到了，一位名叫Masayoshi（岛口裕介饰演）的小学三年级学生从小就失去了父亲，现在和祖母住在一起。暑假特别无聊。他拿出母亲从外地寄回来的信，准备独自前往爱知县枫桥市看望母亲。邻居的姑姑（岸本和子饰演）发现后，决定帮助该男子实现愿望。
经过多次测试，这个年轻人终于完成了他的第一项任务。不久前，一名犹太科学家被暗杀，他的黑色笔记本上记录着最新的武器设计图纸，据说落入了美国大使欧内斯特·格雷厄姆（理查德·莫斯饰演）手中。这名年轻人的化名是加藤次郎，他来到了这个被称为魔都的城市，并伺机偷走了他的笔记。与此同时，来自英国、苏联和德国等国的间谍也被这一消息煽动起来，间谍战争的顶峰即将开始。。。这部电影改编自刘光四的同名小说系列。
Order01「とあるバーテンダーの秘め事」 響（和田琢磨）は勤め先のバーの店長・白州（升毅）のカップリングに悩んでいた。従業員の北杜（堀未央奈）を男体化するのはピンと来ず、新たな従業員を雇うことを要望する。
