坂井知季（梶裕贵 配音）是一名初中二年级的学生，因为在童年时代偶然看到了富士谷要一（樱井孝宏 配音）精彩绝伦的跳水姿势而对这项运动产生了兴趣。
平泽白子（小林樱饰演）是一个在酒店咖啡店工作的普通女孩。一次偶然的机会，她在了望台上遇到了一个神秘的男人。在那一天，就好像他们在某种魔法下一样，他们产生了巨大的吸引力。两人接吻，这个甚至知道自己名字的男人夺走了平泽的心。
教会历526年-。世界上有女巫，“魔法”也得到了普及。然而，世界还没有意识到“魔法”的存在。在这样一个时代，雇佣兵被轻蔑地称为“半人半兽”。他每天都被女巫觊觎，梦想着成为一个人，直到有一天，他在森林里遇到的美丽的女巫改变了他的命运。
