抵达大城市东京后,青田暂时住在他姐姐的公寓里。在这里,他遇到了隔壁的邻居,木岛明(佐佐仓雅子配音)和富野京幸(小野大雄配音),他们恰好是他的新同学。清大鼓起勇气去找玉玺,却遇到了玉玺的妹妹兰,兰似乎不愿意出现和他见面。一点一点的回忆过去,现在两个陌生人以陌生人的形式出现。从东京到广岛,从广岛到东京,相遇、相爱、分离、重聚,这就是青田和Yuki之间的酸甜苦辣的爱情故事。
日复一日的寻常生活让兰顿感到十分压抑,只有一件事情能够激起他的兴趣,那就是在青年之中十分流行的“滑空”运动。兰顿十分仰慕滑空天才霍兰德(藤原启治 配音),一直希望能够加入他的组织“月光洲”。 某日,一位名叫优莱卡(名冢佳织 配音)的神秘女孩驾驶着一架故障的LOF从天而降落到了兰顿的家中,随后,军队赶到,似乎在对优莱卡进行追捕。兰顿凭借着自己的勇气和实力战胜了军队,并因此而获得了加入月光洲的机会,少年平凡的命运就此改变。