曾经几乎被魔神摧毁的世界被一位后来被称为“魔法皇帝”的巫师拯救了。。。两个年轻人被遗弃在教堂里,一个是来自四叶草魔法书的尤诺,他有着杰出的魔法和天赋,另一个是阿斯塔,他没有魔法值,但意外获得了黑色五叶草魔法本。。。
光司白天跟随年轻女性,晚上在姐姐美坂(小林直美饰演)推荐的酒吧工作,或者和儿时的朋友富永美优(容仓直美饰演饰)一起吃饭聊天,生活平平无奇。在每个人的心中,都有牢不可破的结和不可逾越的谷。光司的照片出乎意料地引导大家找到了人生前进的方向。。。这部电影改编自小林幸也的同名原著,并在第64届洛加诺国际电影节金豹奖上获得了评委会的特别奖。