三年前太空飞船猎户号坠毁学园都市,由此引发了严重的惨剧,而该事件也促成宇宙电梯恩底弥翁(Endymion)的建设。在恩底弥翁接近完工的前夕,上条当麻(阿部敦 配音)和茵蒂克丝(井口裕香 配音)揭示了热爱歌唱的少女鸣护亚丽莎。
某日,光受同年级的志场(铃木康介)和奈奈(织田奈那)的邀请,去到了一家有着奇怪会员制度的俱乐部《G-Ants》。在那里,他看到了那些沉溺于法律禁止的性行为的男男女女,还看到了以清纯为卖点的国民女演员宇宙美空(新条由芽)淫乱的样子……在理性和欲望的碰撞之中,光会偷食禁果吗?极具冲击性的故事就此拉开帷幕。
但有一天,罗马尼亚混血女孩Lilith Kishimoto突然搬进了“黎明教育园”,让鑫泰的生活发生了翻天覆地的变化。事实证明,新太不仅是一名吸血鬼猎人,还是雷蒙德家族(最著名的吸血鬼猎人)和莉莉丝的唯一继承人,莉莉丝身份充满神秘色彩。他们的命运将使他们做出一个残酷的选择。