主人公水野贵弘过去在日本的马上长矛比武中所向披靡，于是为了测试自己的实力而到了国外留学进而参加更多大赛。在一次的大会中意外的受伤而导致败北，而后也从马上长矛比武引退，转修骑士辅助人员。
欧菲对她出手相助，作为交换拜托她带领自己前往基姆拉克。欧菲等人消灭了敌人，终于抵达基姆拉克，等在他们面前的是以库欧为首长、执行魔术士暗杀工作的≪死亡教师≫们。欧菲最终抵达的《天使与恶魔的真实》是什么？阿莎莉将他带来此地的真正意图又是什么？种种思绪交错的壮大物语启动！
在夜幕的掩护下，东京的霓虹灯闪烁，在城市一个不起眼的角落，温暖的深夜自助餐厅悄然开张。诱人的川岛裕子（高冈春树饰演）脸上流露出沮丧的表情，因为她的支持者不久前去世了，没有给她留下任何遗产。
