心灰意冷的雷欧失去了一切，兜兜转转之中竟然来到了战败的魔王军领地，在这里，他找到了未来的方向，就这样，雷欧隐瞒了自己的真实身份，加入了魔王军。魔界最强埃凯德娜（本渡枫 配音）、头脑聪慧但抗压能力极差的修蒂娜（伊藤静 配音）、单纯坦率的兽人丽丽（大和田仁美 配音）、沉默寡言的暗杀高手米卢涅斯（内山夕实 配音），雷欧决定帮助四天王一起重整魔族军队。
新的一年的第二章有了新的面貌。野佐美和木尾在两年后升入了高中。一个新同学和一个陷入禁忌爱情的漂亮女孩，等等，新角色还在继续！两个不知道如何留下来的人偷窥的生活。。。
