大学教授薛奎（郑雨生饰演）因性丑闻失去了一切，被贬到一个非常偏远的小镇工作。在那里，雪葵遇到了美丽的女孩德一（李旭饰演），两人坠入爱河。然而，不久之后，薛奎回到了原来的位置，即将回到大都市首尔。为了追求自己的未来，薛奎残忍地抛弃了德一。
战国时期，秦王应徵（李雪健饰演）实现了统一世界的伟大目标。当时，燕国完全听命于应徵。为了帮助他尽快完成统一的霸权，赵姬（巩俐饰演）提出了一个计划，在燕国诬蔑策动刺杀应政。因此，秦国有机会派兵进攻燕国，为燕国不战而降的可能性而战。
本作属于架空幻想西欧都市，且充满了冒险及童话色彩的奇妙空想物语，故事围绕着手镯与羁绊而展开，主要讲述了主人公无（ナイ）以一个遗留在血泊中的手镯作为线索踏上寻人的旅途，途中被叫美弥的女人抓了起来，期间被进入房屋盗窃的花砾所救，并得知自己手上的手镯是国家防卫机关“轮”的识别证。之后两人便踏上了旅途，在此过程中接触到了国家防卫最高机关『轮』，并结识了与仪等人。
