故事发生在不久后的冬天。志莫林离开家乡山梨,在名古屋的一家小出版社工作,独自生活。一个周末,她正计划骑自行车旅行,但突然收到高中朋友大垣奇明发来的短信:“我现在在名古屋。塔原直哉(佐藤利奈 配音)是一名单身父亲,独自抚养着女儿明日叶(田村由加莉 配音)。某日,直哉在求职的途中遇见了一名神秘女子,这位女子竟然施展魔法将直哉传送到了由梦魔族统治的尤各瓦尔兰王国中。