其中拥有「世界最强的魔法部队」STARS的北美利坚合众国(USNA)感觉到日益强烈的危机感, 为了揭露未观测的战略级魔法以及使用这一魔法的魔法师的真面目,而积极地在暗中行动。 约两个月后的12月24日。 就在整座城市因圣诞节的饰品和灯饰而变得热闹非凡之际, 达也等人为了给准备前往美国交换留学的雫饯行,而聚集在艾尼布利榭。 雫前往美国的期间是三个月。根据雫所说,和她交换来到第一高校的, 是和她同龄的女孩子。 与此同时,在USNA的STARS基地,一名少女正准备前往第一高校展开潜入调查。 她的名字是安洁莉娜·库都·希尔兹。 她身为STARS历代最年轻的总队长, 是操纵战略级魔法重金属爆散的USNA最强魔法师——。
几个月内,有一系列失踪妇女在夜间返回,其中包括妓女、学生和其他人。没有人知道他们被杀害,他们的尸体被肢解,他们的生殖器被切掉,甚至被拍下来欣赏。也许当他们登上出租车时,还没有发现那个英俊的司机李德仁就是那个女屠夫。