我心爱的人在木屋小镇度过的第二个夏天即将结束，这个季节即将变成一个充满各种盛大活动的秋天。无论是在学校还是兔子屋，都有很多快乐的事情！爱，智慧，每个人都无法抑制对未来的期待！
来自雪国的年轻女孩江户良香（松冈莫约饰演）独自一人在东京工作，从未有过恋爱关系。她每天都喜欢灭绝动物，她永远不会忘记爱情，那就是她学生时代的英俊男孩Ayi（北村和树饰演）。
另一方面，“妖精的尾巴”会长马卡洛夫突然下达了公会解散命令，自己也隐藏了行踪。 此后约1年，露西一边做着见习记者的工作，一边收集着散落大陆各处的旧时同伴的情报。 之后，在一年一度的“大魔斗演武”进行取材的某天，结束了修行的纳兹出现在露西面前！ 宣告魔导士公会“妖精的尾巴”的复活，怀着同样的信念，纳兹、露西、哈比的寻找同伴之旅开始了！！
