小林敏夫饰演的北野洋二出生于北海道,是一个天使般的好人。然而,他来到东京,追求自己的梦想,并坚信周围人的幸福就是我的幸福。在东京复杂的社会中,他被认为是个十足的傻瓜。但他用自己的信念和方法,让每个人都改变了自己的观点。郊外神社的神殿里,九位年轻武士在秘密开会,城代家老的外甥井坂(加山雄三饰)准备向大目付菊井求助整治内部问题。但外貌邋遢的武士椿三十郎(三船敏郎饰)出现,告诉他们菊井才是背后的黑手。名古屋へと向かう前の知られざる一つの物語が明かされる。