神尾观铃(川上伦子 配音)自小体弱多病,孱弱的身体令她无法去学校上课,只能整日待在家中。然而,观铃却并没有因此而变得郁郁寡欢,因为她相信,自己总有一天会遇见传说中的那个少年。国崎往人(小野大辅 配音)是一位旅行中的人偶师,他一直在寻找母亲所告诉他的“在空中的少女”。当往人遇见观铃之时,他发现,也许观铃正是他想要寻找的那个人。
邪恶的弗利萨利用赛亚人持续实现着他称霸宇宙的野心,但是不断壮大的赛亚人也让他心中升起隐隐不安。最终,弗利萨率领大军突袭贝吉塔行星,孙悟空的爸爸巴达克孤军奋战,最终寡不敌众,和贝吉塔行星一同卷入弗利萨的毁灭之火中。