奈杰尔(休·格兰特饰演)陷入了一段长达七年的婚姻。他和妻子Fiona(克里斯汀·斯科特·托马斯饰演)决定乘坐游轮前往印度,试图改变他们之间的糟糕关系。
故事发生在一个名为“MERMAID”的人工岛上,室女守(井上裕子配音)被送到岛上。然而,在着陆后不久,她遭到了袭击。在生死攸关的时刻,一个名叫福岛由子的金发女孩出现了。然而,敌人太强大了,甚至井上裕子也逐渐感到无能为力。
松达若奈里子(由Kazuka Kazuwa配音)是一个普通的大学女孩,她在一次偶然的机会中遇到了她的大四学生麦武藏(由石田明配音),并迅速坠入爱河。为了追随学长的脚步,松龙加入了小麦所在的“转化研究会”。