经过一场激战，张安良受伤离队，命令卢申康指挥三军。由于大雪封山，卢申康不得不在卡雷村露营。他不小心在账户中发现了一个外国女人（李美琪饰演），两人发生了争执。卢申康暂时失去控制并强奸了她，将她的秘密留在了帐篷里。通过接触，两人逐渐产生了感情。这个女人讲述了一个人变成狼的传说：当一只雄狼和一只雌狼交配时，如果他们被监视，他们会继续追逐偷窥者，直到他死。这个传说会成为预言吗，从而揭示他们的私人关系。。。这部电影改编自日本作家井上康树的小说，是多田壮壮首次执导历史巨作，王志文为小田圭朗配音。
野村聪（织田裕二 饰）是一名公务员，身处森严的等级制度中，野心勃勃的野村聪相信自己一定能够一步一步向上攀登，最终通过“特别护养老人设施建设”这个大项目一跃而上，成为发号施令的“人上人”。
“穿破天际，到地上的世界去看一看吧”卡米那每日这样想着。但一直未能成功。直到一天，巨大的机械怪物——“颜面”打破村子的天井，进入村子破坏。确认了地上世界的存在，卡米那热情高涨，与地上来的少女优子、小弟西蒙三人一起对抗颜面，并驾驶西蒙意外挖出的机械——“裸眼”冲出了天井，达到了地上的世界！ 地球表面展现在少年少女面前，但其实地表上有更多的“颜面”，不断战斗的冒险故事就此展开。西蒙的未来，以任何人都无法想象的方向展开。
