二十年后的一天,初音岛风间书院官方新闻部门的权威遭到了非官方部门的大胆挑战。毕业季即将到来,出版《毕业季》特刊成为该系的首要任务。这一次,森原莉夏部长(新田惠海配音)决定调查传说中的樱花树,并将“魔法”作为杂志的主题。
1998年7月,在一个饮酒后的雨夜,黑通干还收留了一个无家可归的女孩。但很快,女孩就不告而别,下落不明。与此同时,发生了连续的杀戮事件。死者无一例外地是由于强大的力量使他们的身体过度扭曲而死亡的。唐家兰开始对此事进行调查。
白龙院家的少爷米斯是一个性格古怪充满了恶趣味的人,他给身为男性的库洛穿上了女仆的制服,以此为乐,并且不断的骚扰着库洛,令后者十分苦恼。 弗雷是米斯同父异母的弟弟,两人虽为兄弟,却亦是白龙院家主地位的竞争者。和飞扬跋扈的米斯不同,弗雷看上去安静而又温顺,可实际上,他内心里的算盘打得十分精明。弗雷和米斯同时爱上了库洛。