在第二季中，主人公七濑遥（岛崎信长 配音）以及好朋友橘真琴（铃木达央 配音）成为岩鸢高中三年级生，他们一方面烦恼着没有新人加入游泳部，另一方面还面临着毕业去向问题。同为游泳部成员的渚（代永翼 配音）和怜（平川大辅 配音），积极准备着全国大赛的训练。 与第一季相比，本季最大的看点，就是新角色山崎宗介（细谷佳正 配音）的登场。他是凛（宫野真守 配音）小学时代的好友，游泳实力强劲，转校归来加入了凛的游泳部。两个游泳部，两支接力队伍，在未来的全国赛上，会碰撞出什么样的青春水花？
出生于一个贫穷的家庭，但有着一颗非常善良的心，有着超高智商、在班上名列前茅的三木敏子（山田由纪饰演），充满正义感、无法容忍一切不公平、性格内向的泽良良（上田里洋子饰演），喜欢动漫文化的五个宅女Shinimu Yoto（耿风饰）和含着金汤匙出生的长子Sibu Cheng（久保田洋莱饰）是在同一个班学习的朋友。有一天，班里一次校外教学旅行的课时费被偷了，偷钱的人也在其中。损失的钱被用来支付注册费，这五人参加了一场名为“朋友游戏”的比赛。具有讽刺意味的是，如果他们想成为这个朋友游戏中的最后赢家，他们必须背叛对方。
随后，发生了多起神秘女子在警方不知所措的情况下采取行动解决事件的案件。事实证明，这个神秘的女人是一个正义的战士，她在《可爱的蜂蜜》中声称自己有神奇的能力。她将面对同样拥有魔法能力的犯罪集团“凡萨圣衣”的成员，四大天王，以及他们的头目希斯塔吉尔。为了防止日本受到“凡萨圣衣”的破坏，翠特蜜与青儿早美、女警秋雅子等《每日早报》记者联合作战。而可爱蜜的真实背景也在与“凡萨圣衣”的战斗中逐渐浮出水面。
