什么是真正的眼泪?动画《真实的眼泪》用几个年轻女孩的爱情故事与观众一起寻找答案。《仕女洞》是一幅不再因童年创伤而流泪的画作。以“寻找真正的眼泪”为借口,她遇到了一个名叫中村信一郎的年轻人,他一生的目标是成为一名图画书作家。
受熊坂虎吉(若山富三郎 饰)推荐,绯牡丹阿龙(富司纯子 饰)前往名古屋拜会西之丸一家,继续自己的修业之旅。西之丸控制着神宫一带的博采行业。而金原一家的组长金原铁之助(小池朝雄 饰)则与议员古田(内田朝雄 饰)勾结,觊觎赌博放款人的位置。
明日香东学校的校长Saeki被调到明日香西学校,负责安排每个学年成绩的bancho(总经理)在那里结束学业。担任第三年负责人的次郎试图挑战他,但他并没有真正被分配给已经做出修改的saihaku。