经过初步调查，警方认为这是一起由入室盗窃引起的正当防卫事件，但Gaga从中发现了各种可疑之处，和剧团团长加吉田康成（平加田康成饰演）发现，这些“熟练的骗子”内心隐藏着错综复杂的联系和秘密。欲望是存在的，没有什么秘密可以永远隐藏。。。本片改编自东洋圭奥的同名原作，是“新参与者”系列的SP作品。
虽然对这样的介绍半信半疑，但在赫萝的花言巧语之下，劳伦斯答应带赫萝回到遥远的北方故乡，就这样二人展开了旅行商人的旅程，并在行商途中遇到了各式各样的事件。 赫萝的出现，改变了劳伦斯原本孤独的经商生活。虽然常常被赫萝狡猾的言论捉弄，但他与赫萝的羁绊也因此越来越深
