因为双亲被杀，特尔（堂本光一 配音）和弟弟莱伊（高山南 配音）被放逐到了危险的兽王星上，这是一个被女性统治的星球。在这里，居民按肤色被分为“茶”“白”“黄”“黑”四“轮”，而每轮都有三位领袖人物，战争在这四轮之间不断的上演。
沙耶香（高畑充希 饰）是一个平平无奇的女白领，唯一和别人不同的是，她的运气似乎总是非常的糟糕。某日，又经历了一整天不幸事件的纱耶香拖着疲惫的身躯回到公寓，让她没有想到的是，自己的房门外竟然躺着一个陌生的男人。
ある日、親友の飛鳥了の屋敷に招かれたナイーブな少年・不動明。了がそこで明に語ったのは、地球には悪魔（デーモン）と呼ばれる先住生物が実在し、彼らによる侵略が、今まさに始まろうとしているという警告だった。
