年轻的露娜(Anna Ammirati饰演)充满活力,风格大胆,这让小镇上的年轻人感到惊讶,也引起了保守派的注意。露娜和一个叫Masado(马里奥·帕罗迪饰演)的年轻人在一家面包店工作,Masado已经签订了婚约,经常要求和她一起去武山。
住在青森的泽村雪从小听着外公松吾郎的津轻三味线长大,自己也弹得一手好琴,不过,却被外公说那只是在模仿他。 松吾郎死后,听不见外公琴音的空虚令雪决定离开故乡前往东京。
宜修原本以为,寺庙里的艰难生活会让从小娇生惯养的公主有一种退缩的感觉。然而,公主天生有韧性,能够处理随之而来的困难。明朝皇帝送给义满将军一件贵重的珍宝,但被劫富济贫的土匪赤猫偷走了。红猫的真实身份是一秀的朋友秋太郎(李正祥配音),他最终被新右卫门抓获并绳之以法。得知秋太郎的悲惨背景后,公主和宜修深表同情,决定帮助秋太郎避免死亡。