在意外救出在山脚下自杀的桂子(清水美纱饰)后,后者留在理发店报答他,并因其开朗的性格吸引了许多顾客。他的性格逐渐开朗起来。来自山下的前囚犯高崎出狱后,他来到利根河附近工作,收集垃圾。为了扰乱下面平静的生活,他开始不断地揭露山下的“丑陋”。这时,Katsuko的前情人Tomima也来带走了她和她的钱。尽管他知道如果与某人发生冲突,他必须回到监狱继续服刑,但山下勇敢地采取行动保护加藤子。
FAIZ将冲破黑暗,为这个世界带来光明。一个在不久的将来发生在某个国家的故事。在那里,世界上大部分地区已经被人类的进化形式——“再生使徒”所支配。在再生使徒之城,人类的存在是不允许被人类隐藏和生活的。其中,有一个叫远田真嗣的年轻女孩。