小镇上来了一个名叫神崎的中年男子,他手里还拿着一个神秘的大盒子。他走进一个破旧的小店,店里一位老妇人正独自坐着。他从盒子里拿出一个奇怪的头盔,放在老妇人的头上。铃木因马(村濑配音)被父母卖给了恶魔之王苏利文(黑田重也配音)。没想到的是,苏利文把铃木当作人一样宠爱,因为他没有后代。铃木长大后,沙利文把他送到巴比尔斯利魔鬼学校继续学习。