故事围绕着一种名为“SCM”的设备展开,该设备佩戴在用户的上颚上。当两个同样穿着SCM的人见面时,他们可以进行任何内容的“决斗”。决斗中的失败者将成为胜利者的奴隶,必须无条件地服从胜利者的任何要求。宿命的相逢之后,佐佐木小次郎(鶴田浩二 饰)苦练技艺,一心打败宫本武藏(三船敏郎 饰)。这之后,小次郎来至江户谋求官职,期间与同在江户的武藏邂逅,两人约定东门决斗。然决斗前夜,武藏致信请求将决斗延期一年。