上杉风太郎（松冈祯丞 配音）是就读于高中二年级的平凡男生，唯一的亮点就是学习方面异常的优秀，每次考试都能得到满分。上杉的家境非常的贫穷，欠下了巨额债务，为了还债，上杉不得不开始勤工俭学，受中野一家人的聘用，成为了中野家五姐妹的家庭教师。
在一段沮丧和无助的时期，没有吸引力的上班族小初（Keimoto Shisheng饰演）进入了宇子的视线，他们的关系很快拉近了。一个名叫黑山美珠（由多部裕子饰演）的农村女孩独自来到东京。在她不知所措的时候，她和老板（小林饰演）一起吃了一顿霸气的饭。之后，她主动来到门口，要求找一份工作来还钱。结果，女孩找到了一个临时避难所。3月11日的地震让福岛灾难受害者大岛正郎（足井美智孝饰）和来自东京的志愿者杉田明（菊池明子饰）认识了彼此。大石热情地追求后者，甚至跟随他去了东京。深夜的自助餐厅里，普通人的故事此起彼伏
元和九年（1623年），德川第二代将军秀忠在江户大奥内暴卒，其死因尚未查明，下任将军继承人的问题旋即便被摆上台面。秀忠生前宠爱幼子忠长（西郷輝彦 饰），京都皇族也对其甚为看好，故而江户多数大臣全力拥护忠长出任第三代将军；另一方面，忠长的兄长家光（松方弘樹 饰）是第三代将军的合法继承人，其背后有老中松平信纲（高橋悦史 饰）等文臣的支持，更有将军剑术师傅——柳生宗炬（萬屋錦之介 饰）及其武士家族充当坚强的武力后盾。 为使家光成功践祚，柳生一族广结同盟，在对手处安插眼线，甚至不惜采取暴力手段达到目的。那个夏天，江户城内外陷入权力斗争以及血雨腥风之中……
